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Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des Rouges et intègre le régiment de cavalerie de Kotovski. Il participe à la libération de la ville et tombe amoureux de Olga Danilova....

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Dans un futur lointain, des scientifiques terriens étudient une planète semblable à la nôtre. Mais alors que sur la Terre, les émotions sont canalisées depuis fort longtemps, à Arkanar où l'on vit encore à l'époque des Anciens Dieux, la violence et la brutalité sont toujours de mise. Alan, un terrien est envoyé à la recherche d'un observateur de son vaisseau ayant disparu. Il prend l'identité d'un aristocrate et s'introduit au palais royal......

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