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Luke, un jeune orphelin, part en Angleterre avec sa grand-mère. Dans l'hôtel où ils se sont installés, Luke découvre les intentions maléfiques d'un groupe de sorcières dirigé par la Haute-Sorcière qui ont pour projet de transformer tout les enfants en souris. Luke sera-t-il victime de leur complot avant qu'il ne puisse les arrêter?...

Harry Donovan est un contrefacteur de génie, capable de peindre des copies parfaites des toiles de grands maîtres. Il rencontre Marieke van den Broeck, qui s'avère être un expert en art payée pour piéger le faussaire....

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Larry Darrell est de retour après la première Guerre mondiale, après avoir rompu ses fiançailles avec Isabel, il décide d'aller visiter l'Inde, et au Népal il trouve l'aide spirituelle d'un lama. A son retour, il retrouve Isabel et ses amis, mais tout le monde a changé......