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A Naples au XVIIIème siècle le jeune Toto, troubadour et chanteur, aimerait plus que tout devenir cuisinier. Dans l'ombre du volcan qui surplombe la ville, vit Vesuvia, une démoniaque sorcière qui ne rêve que de la décheance de Toto. Elle lui fait parvenir des casseroles magiques qui lui permettra de cuisiner les mets les plus délicats. Mais ce cadeau est à double tranchant......

Ludovico Bruschi est un vieux professeur d'université qui mène une calme existence dans sa vaste villa, avec pour seule compagnie une servante analphabète. Cette vie monotone et rassurante se retrouvera perturbée par l'irruption de la jeune Stella, sa belle-fille, accompagnée de sa gamine de quatre ans, Papere, qui s'est créée un double à son image, dans le merveilleux monde de l'enfance. Ludovico va peu à peu se "réveiller" au monde, par la présence de ces deux êtres si différents de lui......