Kyung-chul est un dangereux psychopathe qui tue pour le plaisir. Il commet des meurtres en série de manière que l’on ne peut même pas imaginer. Ses victimes sont aussi bien des femmes que des enfants. La police le traque depuis un long moment, mais est incapable de l’attraper. Un jour, Joo-yeon, la fille d’un Chef de police à la retraite devient sa proie et est retrouvé morte atrocement mutilée. Son fiancé Dae-hoon, un agent secret, décide de traquer le meurtrier lui-même. Il promet de tout faire pour se venger, même si cela signifie qu’il doit devenir un monstre lui-même....

Ki Heon, ancien agent secret atteint d’un cancer en phase terminale, se voit confier une dernière mission : assurer le transport en toute sécurité du premier clone humain Seo Bok, dont le code génétique détient le secret de la vie éternelle. Un pouvoir extraordinaire qui est cible de toutes les convoitises. Bien que ses jours soient comptés, Ki Heon est bien décidé à protéger Seobok au péril de sa vie !...

Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film "Cobweb". Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer, et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime....