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Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou. Mais ce qui devait être une simple amourette se transforme en véritable amour. Ils se retrouvent et cherchent à ne plus se cacher, ni se mentir....

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Volka, un adolescent, trouve une jarre ancienne en se baignant dans la Moskova. Une fois rentré chez lui, au lieu du trésor espéré c’est un génie qu’il y découvre. Pour le remercier de l’avoir délivré de près de mille ans de captivité Hassan Abdourahman ibn Khattab est prêt à réaliser ses moindres désirs, mais en mille ans la Russie à bien changé, les mœurs aussi......

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