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Un bébé afro-américain, abandonné par sa mère accroc au crack, est adopté par un couple de blancs. Sept ans plus tard, la mère de l'enfant découvre que son fils est toujours vivant et décide de le récupérer....

Wayne Dobie est un timide photographe pour la Police, qui a sauvé la vie de Frank Milo, un chef de gang criminel. Reconnaissant, Milo insiste pour acquérir l'amitié de Wayne et lui offre la compagnie de Glory, l'une de ses employée, ce qui met Wayne dans une situation ambigüe vis-à-vis de son métier......