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L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle part s'installer à San Fransisco, où elle se lance dans le sauvetage de ce haut lieu de la nuit, menacé de la faillite.....

Link est un adolescent rebelle qui habite avec son demi-frère et son oncle violent dans un parc à roulottes en Nouvelle-Écosse. Lorsqu’il découvre que sa mère biologique autochtone est toujours vivante, il fait une fugue pour la retrouver. Son chemin croise alors celui de Pasmay, un charismatique danseur Mi’kmaq qui l’accompagnera dans sa quête. Entre les deux jeunes hommes s’expriment un amour naissant et un partage inespéré de culture et de traditions....

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