Période Tokugawa aussi connue sous le nom de période Edo : une prostituée impliquée dans un adultère tombe enceinte et subit un avortement forcée ; une femme mariée, violée dans sa jeunesse par un être difforme, ne peut ensuite plus connaître le plaisir qu'en faisant l'amour avec des handicapés ou des clochards ; lors d'un lâché de taureau sur des concubines, un shogun, adepte de Sade, est subjugué par la témérité de l'une d'entre elles et décide d'en faire sa favorite ......

Une femme et sa belle fille sont violées et tuées par un groupe de samouraïs. Ivres de vengeance, elles renaissent sous la forme d'esprits chats et jurent de tuer tous les samouraïs. Jusqu'au jour où leur victime désignée est le fils de la femme, et donc mari de la jeune femme, revenu de la guerre....

Ittô Ogami est payé pour éliminer O-Yuki, une redoutable femme guerrière qui servait dans la garde d'élite de son suzerain jusqu'au jour où elle fut atteinte d'une inexplicable folie meurtrière. Sa mort évitera au fief l'ingérence du pouvoir central. Ogami retrouve bientôt O-Yuki, fille d'une grande beauté qui se bat seins nus (et tatoués) pour mieux déstabiliser ses adversaires. Il comprend bientôt la tragique raison qui pousse O-Yuki à tuer les samouraïs de son clan, mais ne renonce pas pour autant à honorer son contrat. Au même moment, un combat d'une toute autre ampleur attend Le loup à l'enfant : prévenu par ses espions, Retsudô Yagyû est déjà sur les lieux, prêt à défier Ogami en combat singulier....

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