L'histoire se passe à Tin Shui Wai, un quartier populaire qui se trouve à Yuen Lang, dans les Nouveaux Territoires. Mme Chang élève seule son ado de fils. Leur vie est dure mais ils sont heureux ensemble. Mme Chang travaille au rayon fruits et légumes d'un supermarché. Elle y fait la connaissance d'un vieux collègue, ancien vendeur de fruits et légumes au marché.Le film se veut une chronique de cette "Cité des douleurs" qu'est Tin Shui Wai......

L'agent spécial Nick est infiltré dans le milieu du crime asiatique où il devient vite le protégé d'une de ses figures majeures. Au bout de huit ans d'infiltration, les choses deviennent de plus en plus complexes......