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Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les conduit jusqu'à nos jours....

Mikhail, un homme d’affaire cynique, tente d’extraire le sable d’une ancienne zone de bataille du siège de Leningrad qui abrite les corps de nombreux soldats russes. Un incident se produit et Mikhail découvre un portail lui permettant de voyager dans le temps, en pleine Seconde Guerre mondiale. Coincé entre sa réalité et des sauts temporels au coeur du front sanglant de l’Est, Mikhail se retrouve dans une quête du temps qui changera à jamais sa destinée....

Une famille italienne vient dans une ville provinciale russe pour adopter un enfant. Le petit Vania, âgé de six ans, leur plaît, et ils l'adoptent. Mais les copains de Vania lui donnent le surnom "l'Italien". Une vie en Italie sans malheurs et sous le soleil attend le petit garçon, mais il décide de trouver sa vraie mère et part à sa recherche. Le directeur de la maison de l'enfance comprend que l'adoption pourrait être compromise. Avec une femme d'affaires, que l'on appelle "la Dame ", ils tentent de retrouver Vania....

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