Dans la Corée d'après-guerre, un jeune gangster rentre dans le droit chemin avec l'arrivée d'un nouveau régime décidé à réprimer les activités illicites....

Abandonné alors qu'il était bébé, Seon-jae est retrouvé et élevé par Moon-su, un ancien détenu au passé colérique. À la mort de Moon-su, Seon-jae se lance à la recherche de sa mère. Au cours de son voyage, Seon-jae fait l'expérience de l'amour, du chagrin, de l'égalité, de la richesse et du désir sexuel à travers les personnes qu'il rencontre....