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Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les drogues et les hommes ou femmes à qui ils se vendent. Mike est introverti, homo et souffre de crises de narcolepsie. Enfant abandonné, il est obsédé par l'idée de retrouver sa mère. Scott, lui, est le fils du maire de la ville, un homme qu'il déteste et qui cherche à lui imposer un avenir tout tracé. Mike ne cache pas son amour à Scott, qui se refuse pourtant à lui. Ensemble, ils prennent la route pour retrouver la mère de Mike. Le voyage les mène en Idaho, puis au-delà, bouleversant leurs valeurs mutuelles......

À la fin des années 1980, Amedeo Letizia, jeune Italien de vingt ans, quitte sa ville de Casal di Principe pour poursuivre une carrière d'acteur à Rome. Il y fait ses premiers pas quand son frère cadet, Paolo, est enlevé par des hommes armés. Amedeo retourne chez lui et dès le début, ce voyage s'avère être une descente dans l'enfer de son passé et des contradictions de sa région....

En 1936, l'armée italienne envahit l'Ethiopie. Le lieutenant Silvestri souffrant d'une rage de dent décide de rejoindre le camp médical le plus proche. Sur sa route, il fait la connaissance d'une jeune éthiopienne....

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