Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la Suède neutre, une jeune provinciale déménage à Stockholm et se marie. Mais son époux n'est pas celui qu'elle croyait......
Dans une colonie musicale d'été, le petit Franz observe avec attention son père diriger un orchestre amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide pour sauver le concert......