R2-D2 et C-3PO sont en partance pour Biitu pour y rencontrer leur nouveau maître, Mungo Baobab. Ils découvrent alors que la planète a été conquise par le droïde malfaisant, Heep Le Destructeur, à la solde de l’Empire. Leur maitre est fait prisonnier tandis que les ressources de la planète sont pillées…...

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Après 30 ans sans nouvelles, Norval reçoit une lettre de son père, souhaitant qu’il vienne lui rendre visite, dans une maison étrange, située profondément dans une forêt, tout prêt d’une plage, loin de tout. Alors que Norval tente de découvrir la raison essentielle pour laquelle il s’y trouve, les deux hommes se dévoilent peu à peu à travers des mensonges soupçonneux, créant une atmosphère lourde de malaise. C’est à ce moment que les évènements prennent des tournures de plus en plus étranges....

Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Les cadeaux sont déposés au pied du grand sapin illuminé. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois : Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer. Les jouets deviennent des êtres vivants et s'animent en une joyeuse farandole…...