A son arrivée dans un village isolé du Japon, Kiba, un samouraï vagabond, défend une belle femme aveugle contre un sinistre complot. Ses assaillants envoient alors contre lui un samouraï sans scrupules, nommé Sana. La lutte entre eux deviendra personnelle, pour l'honneur et l'amour de la femme aveugle....

Kiba "Le loup enragé" s'interpose pour empêcher les membres d'une école de samouraïs de violer une jeune fille. Défié par le chef de la bande, Kiba accepte le combat. Mais il s'est également engagé à escorter un convoi de prisonniers, dont un dénommé Magobei, se trouve être le sosie de son propre père. Fasciné par cette ressemblance, Kiba se laisse manipuler par Magobei, qui le persuade de l'aider à prendre possession d'une mine d'or. A mesure que le brigand dévoile ses réelles intentions et son absence de scrupules, Kiba se trouve déchiré entre son sens de l'honneur et la sympathie naturelle qu'il éprouve pour ce visage si cruellement familier....