Un jeune garçon, Rio, traverse le sud-ouest américain dans le but désespéré de sauver sa soeur des griffes de leur méchant oncle. En chemin, Rio rencontre le shérif Pat Garrett qui est à la recherche du fameux hors-la-loi Billy The Kid. Rio se trouve de plus en plus impliqué dans la vie des deux hommes....

Chihuahua, Nouveau-Mexique en 1897. Max Borlund, un célèbre chasseur de primes, est engagé pour retrouver et ramener la femme d'un homme d'affaires de Santa Fe, apparemment kidnappée par un déserteur afro-américain. Au cours de son investigation au Mexique, il tombe sur son ennemi juré, l'expatrié américain Joe Cribbens que Max a envoyé en prison des années auparavant. Il retrouve également la femme et le déserteur, désormais amants, qui se cachent dans le désert mexicain pour échapper à son mari violent. Max la renverra-t-il ou l'aidera-t-il à combattre des tueurs à gages sans pitié et son rival de toujours ?...