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Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures....

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Le film raconte l'enfance et la jeunesse de l'épouse, amie et alliée militaire du fondateur du pays des Soviets, Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa. L'attention principale du film est portée sur la participation de la jeune révolutionnaire à l'organisation de la lutte des ouvriers de Saint-Pétersbourg pour leurs droits, contre l'autocratie....

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