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New York dans les années 50. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…...

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Jazmine Carter est une jeune célibataire, brillante, qui a un poste de responsabilité dans une grande société. Elle voyage énormément pour son travail et n’a plus beaucoup de temps à consacrer à sa famille, même pour les fêtes de Noël... Mais cette année, un petit incident va l’obliger à changer ses plans et à fêter Noël en famille à Harlem, le quartier de son enfance....