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Par des tours de prestidigitation, un expert en kung-fu persuade les crédules qu'il est possédé par les dieux. Il en profite pour voler avant de retrouver, grâce a la femme qui l'aime, le bon chemin...

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Une jeune fille fait chanter trois jeunes garçons responsables d'un meurtre....

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Kuo Tsing et sa fiancée sont séparés peu de temps après leur mariage par maître Huang. Ils quittent alors son île et prennent chacun la mer sur un bateau différent. Le mauvais temps les jettera simultanément entre les mains de leurs ennemis....

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Quatre fameux criminels (Lau Wai Ling, Bruce Tong, Suen Shu Pau et Dick Wei) dérobent une pièce de jade d’une inestimable valeur à un riche seigneur (Lee I Min). Ne pouvant la partager, ils décident de faire appel au maître des jeux (Johnny Wang Lung Wei) pour organiser une partie de dés afin que l’un d’eux remporte ce précieux trophée. Pendant ce temps, un célèbre forgeron (Philip Kwok) connu pour avoir créé de redoutables armes mais aujourd’hui retiré du Jiang Hu est contacté par plusieurs épéistes pour concevoir à nouveau des engins de mort. Il n’a de cesse de refuser jusqu’à ce que se présente à lui le seigneur détroussé puis le chef de la police locale (Ku Feng) : il reprend alors du service et va tenter de retrouver là pièce de jade....

Un enfant bien curieux est un jour le témoin d'un duel entre un maître d'armes renommé et un jeune prétendant. Ce dernier se fait occire et sa compagne se suicide sur son corps sans vie. Fort impressionné, l'enfant décide qu'adulte il réussira à battre ce terrifiant maître d'armes... Des années plus tard, devenu à son tour un puissant artiste martial, il se rend dans la demeure du maître pour le défier. Or, celui-ci est absent. Il attendra son retour et fera de nombreuses connaissances, pour le meilleur et pour le pire.....

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