Artem, 8 ans, et sa famille viennent de quitter la grande ville où ils habitaient pour emménager dans un village de montagne. A l'approche de Noël, ni le père d'Artem, qui vient de perdre son travail, ni sa mère et sa grande-soeur ne se sentent d'humeur festive. Un cambrioleur sévit dans les parages. Il vole le manteau du père Noël et se fait passer pour lui. Artem se rend compte de la supercherie et veut sauver le vénérable homme, qui est soupçonné d'être le cambrioleur par la police....

...

A l'époque des vaillants chevaliers, des belles princesses et des sorciers maléfiques, Ruslan, rêve de devenir chevalier. Il rencontre la belle Mila et tombe aussitôt amoureux d'elle. Il ne sait pas que Mila est la fille du roi. Leur bonheur ne dure toutefois pas. Chernomor, un magicien, kidnappe Mila sous les yeux de Ruslan. Sans plus attendre, le courageux héros se lance à la recherche de la princesse afin de prouver que l'amour est plus fort que toutes les magies......