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Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Władysław Strzemiński, figure majeure de l’avant-garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux Arts de Łódź . Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de la peinture moderne mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis. Car, contrairement à la plupart des autres artistes, Strzemiński ne veut pas se conformer aux exigences du Parti et notamment à l’esthétique du « réalisme socialiste ». Expulsé de l'université, rayé du syndicat des artistes, il subit, malgré le soutien de ses étudiants, l’acharnement des autorités qui veulent le faire disparaître et détruire toutes ses oeuvres....

Une policière fait à son ex-petit ami une offre qu'il ne peut pas refuser : Soit il s'infiltre et dénonce une bande de voyous, soit son frère va en prison....

1941, le ghetto de Varsovie. Filip, un jeune juif polonais, et sa bien-aimée Sarah s'apprêtent à se produire dans un cabaret pour gagner leur vie. Lors de la première, une fusillade a lieu, au cours de laquelle Sara, ainsi que les proches de Philip assis dans le public sont tués. Deux ans plus tard, l'homme travaille comme serveur dans le restaurant d'un hôtel haut de gamme de Francfort....

Un mercenaire engagé pour récupérer une arme qui transforme les gens en tueurs fous cherche à se venger lorsque son frère se retrouve victime de l'engin....