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Au début du chaos, le premier démon du monde est né, nommé Yuandi, et a été vénéré comme l'ancêtre des démons. Des milliers d'années plus tard, l'ancien roi des démons Sun Wukong est sauvé de la montagne des Cinq Éléments par le moine Tang, qui lui promet de le protéger et d'aller chercher les écritures en Occident....

Après le grand combat des dieux, Jiang Ziya est sur le point d'être nommé chef des dieux lorsqu'il est rétrogradé et envoyé sur Terre à cause d'une erreur momentanée, et rejeté de tous. Jiang Ziya doit faire un choix difficile entre son cœur et sa destinée, qui le mène à se retrouver lui-même, mais aussi à restaurer la relation entre homme, dieu et démon....

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