William Cole, un industriel américain débarque en Bulgarie avec sa femme pour financer la construction du métro. Leur chauffeur de taxi leur fait traverser le quartier gitan et retrouve son ancienne fiancée. Celle-ci finira par tuer Cole, sa femme et le chauffeur. Parallèlement un savant fou et son assistant ont besoin de deux corps fraîchement décédés afin de tenter une expérience de transplantation partielle de cerveau. le corps de Cole se retrouve lâché dans la nature avec son propre cerveau "collé" à celui du chauffeur......

Une équipe d'astronautes, menée par le Docteur Ivan Hood, retourne sur Terre après un sommeil cryogénique de 40 ans dans l'espace. Ils découvrent que toute l'humanité est asservie par de monstrueux termites extraterrestres. Les nouveaux arrivants sont capturés et contraints de rejoindre un groupe d'esclaves. Le Docteur Hood tente alors de mobiliser les humains pour créer une armée et lutter contre l'envahisseur......

Alors qu'un virus lié aux moustiques décime la population, un prisonnier condamné à mort, Ray Erikson, bénéficie d'un sursis en participant à une expérience scientifique liée à l'ADN des moustiques. A son arrivée au centre expérimental, le prisonnier échappe à la vigilance des gardiens et se réfugie dans le laboratoire avec le Docteur Jennifer Allen comme otage. Une fusillade provoque alors l'explosion de l'accélérateur de particule du laboratoire, projetant une grande quantité de vaccin génétiquement modifié sur le criminel et son otage. Erikson parvient à s'échapper, mais, gravement contaminé, il va alors subir une terrible mutation... Responsable de son arrestation, le lieutenant Tom Randall va suivre les traces de cette créature mutante assoiffée de sang. Compagnon de Jennifer, Tom va également constater les transformations inquiétantes de la scientifique, dont la transformation se fait plus lentement......