Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors....

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Mississippi, années 30, Théodore, jeune noir élevé par sa mère n’a qu’un désir : devenir chanteur de blues. Il s’embarque donc clandestinement pour Memphis afin de réaliser son rêve....

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Deux jeunes officiers français se perdent dans le désert du Sahara et se retrouvent prisonniers d'Antinéa qui règne sur la cité perdue de l'Atlantide. Sous son emprise maléfique, l'un d'eux aveuglé par l'amour qu'il lui porte, perd la raison et ira jusqu'au meurtre......