James est choisi par les habitants de son village de Entshongweni, en Afrique, pour se rendre en leur nom en pèlerinage à Jérusalem. À peine arrivé en Israël, il est empêché d'entrer dans le pays et enfermé avec d'autres migrants. Shimi Shabati paye sa caution et l'inclut dans son groupe d'immigrés qu'il fait travailler clandestinement sur les marchés et chez les particuliers. Malgré sa naïveté biblique, James s'accommode de son sort dans l'attente d'avoir remboursé sa caution. Il devient même l'homme de ménage préféré du père de Shimi....

À la mort de sa mère, Grace, 14 ans, décide de retourner en Afrique pour retrouver Gary, ce père géologue qu'elle a si peu vu depuis le divorce de ses parents. Pris dans des vents violents, l'avion de Gary ne tarde pas à s'écraser en plein désert où il est retenu prisonnier par une bande de guérilleros en quête de diamants…...

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