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1942, Nanjing (Nanking). Suite à une série de tentatives d'assassinat sur les fonctionnaires du gouvernement contrôlé par les Japonais, le chef des espions japonais réunit un groupe de suspects dans la résidence du Lord Mayor de Londres pour un interrogatoire. Un jeu tendu "du chat et de souris" s'ensuit. Un Chinois essaie d'envoyer un message crucial, tout en protégeant sa propre identité....