Deux amis nommés Grant et Paul partent ensemble pour un week-end consacré à surfer, faite la fête et, si possible, draguer de jolies filles. En route, alors que la nuit tombe, ils empruntent un raccourci et font la rencontre de Lisa et Kelly qui les invitent à une soirée. Grant et Paul décident de suivre les deux inconnues. Ils vont alors faire la rencontre des Gens du Pays avec lesquels ils vont jouer au chat et à la souris pour un plongeon au coeur du mal......

Lorsqu'une tempête emporte un canot transportant un jeune garçon à terre sur une petite île du Pacifique Sud, il est d'abord bien accueilli comme un cadeau du ciel, au point même que le chef de tribu l'adopte comme successeur. Cependant, avec le temps, alors que les difficultés sont imputées à Tama (comme il est nommé), il est finalement banni pour vivre avec les personnes les plus pauvres de l'île, Mahana et son père ivre. Mahana est considérée comme accueillante et indésirable, mais Tama se sent différemment, alors quand il sera assez vieux pour construire un bateau pour s'enfuir, il jure de revenir la chercher un jour. Un coup de chance l'amène à débarquer sur l'île du légendaire Johnny Lingo, le commerçant le plus riche des îles, et après des années à son service, Tama a beaucoup appris sur la vie et sur lui-même alors qu'il rêve d'honorer son engagement envers Mahana....

Nouvelle-Zélande, 1868. Un pays déchiré par la guerre entre les colons britanniques et les tribus maories tentant de résister à l'envahisseur. Sarah O'Brien, une jeune Irlandaise, a grandi dans une garnison sur la Grande Rivière. Très jeune, Sarah tombe amoureuse d'un Maori et donne naissance à un garçon, héritier de deux cultures antagonistes. A l'âge de sept ans, l'enfant est enlevé par son grand-père maori. Dès lors, Sarah n'a plus qu'une obsession : retrouver son fils. Après plusieurs années, elle obtient l'autorisation de le revoir en échange de soins médicaux administrés au chef des rebelles, Te Kai Po. Les expériences vécues par Sarah aux côtés des Maoris et les retrouvailles avec son fils, devenu un jeune guerrier dans la tradition maorie, vont amener Sarah à remettre en question les valeurs héritées de son éducation. Sarah et son fils se retrouvent tiraillés entre deux mondes, l'ancien et le nouveau....

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