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Russie, 1839. Un seigneur local, fou d'amour après le décès de son épouse, conclut un pacte avec le diable. A notre époque, Nastya rend pour la première fois visite à la famille de son mari Vanya, qu'elle a épousé à la mairie alors qu'elle le connaît depuis peu. Alors qu'elle commence à avoir des visions étranges, sa belle-famille prépare une mystérieuse cérémonie traditionnelle slave de mariage....

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Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres. Il fait la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets....