A la suite du décès accidentel de sa fiancée, Do-jun, ancien agent d'élite au service d'un homme politique influent, est devenu un simple policier opérant dans le métro. Un jour, Ki-taek, son ennemi juré, assassine le maire de la ville, dévaste un aéroport, tue les policiers d'élite qui tentaient de l'arrêter et detourne une rame de métro bondée, lancée à pleine vitesse. En compagnie d'une petite délinquante tombée amoureuse de lui, il est le seul à pouvoir arrêter le train....

Depuis des decennies, la tribu des Mae combat la tribu des Hwasan, qui est protégée par l'esprit des Dieux. Pour mettre fin à leur exil forcé, les Mae décident de forger l'arme ultime : une épée sainte. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut un dernier sacrifice, celui de Vee, enfant issue d'une liaison entre les membres des deux tribus…...

Quand Chul-Soo perd son emploi, les ennuis commencent et sa famille se trouve rapidement dépouillés de tous leurs biens. Il doit alors prendre des mesures drastiques…...

En 1968, un groupe de 31 soldats Nord Coréens franchissent la frontière de la Corée du Sud pour assassiner le Président Park Chung-hee, mais sont stoppés avant qu'ils aient pu accomplir leur mission. Cette incursion poussa la KCIA (Korea Central Intelligence Agency) a recruter 31 hommes sud Coréens pour qu'à leur tour, ils s'infiltrent en Corée du Nord avec la mission de tuer Kim Il-sung....