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Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres. Il fait la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets....

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Juste avant le Nouvel An, un écolier de neuf ans se lance dans un jeu dangereux pour réunir ses parents qui sont sur le point de divorcer....

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