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Hank Martin rêve qu'il se trouve à la cour du roi Arthur au temps des chevaliers. Arrête par des gardes, il est condamne a être brûlé vif comme sorcier Il échappe a la sentence grâce a l'intervention de la nièce du roi, éprise de lui. Martin fait comprendre au roi la misère de son peuple. A son réveil, il retrouve l'héroïne de ses rêves......

Choya, un jeune cow-boy de mauvaise vie, est compromis dans un meurtre. Alors qu'il tente d'échapper à ses poursuivants, il est accosté par deux hors-la-loi, Leffingwell et Tattoo. Ceux-ci lui proposent une affaire qui leur permettra de rafler l'importante récompense offerte par Lavery, un riche éleveur à la recherche de son fils enlevé, 25 ans plus tôt, à l'âge de 5 ans et reconnaissable grâce à une tâche de naissance. Les trois hommes conviennent que Choya va se faire passer pour le fils de Lavery. Il se fait tatouer une marque similaire à celle que portait l'enfant disparu et se rend chez Lavery......

L'avocat Ralph Anderson arrive à Tula, une ville étonnamment éloignée dans le désert, en tant qu'émissaire réticent du chef de la foule Victor Massonetti, qui veut que la piste d'atterrissage soit dégagée pour sa sortie non officielle du pays. L'arrivée de Ralph a un effet profond sur son père séparé, le shérif; son frère Tip, un député alcoolique; et son ex-chéri Linda, maintenant mariée à Tip. La tension monte alors qu'une petite armée de gangsters envahit la ville. Alors la situation change brusquement ......