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A Vienne en 1931, Ya Yunlong, étudie pour devenir un officier de police. Il rencontre Fanny Ebner avec qui il tombe amoureux. Elle le suit dans son pays natal. Elle doit se battre pendant ces temps difficiles....

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1934. Alors que Clarissa, à l'aube de la quarantaine, s'apprête à quitter Vienne et l'Autriche, elle se remémore son passé. Orpheline de mère, laissée à 18 ans libre de vivre sa vie par son père, un général rigide écarté par l'empereur pour sa trop grande intégrité, elle est devenue l'assistante d'un psychiatre réputé. En 1914, en Suisse, lors d'un congrès auquel elle assiste en son nom, Clarissa rencontre un jeune socialiste français, Léonard....

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Une reine désespère d'avoir un enfant. Jusqu'au jour où, alors qu'elle versait une larme dans un puits, un grenouille apparaît et lui annonce qu'elle aura bientôt un enfant. En effet, quelques lunes plus tard, la reine donne naissance a une petite fille, Rosalie. Le royaume entier est alors convié à faire la fête pendant 3 jours. Pour le baptême de Rosa, tout les hauts dignitaires sont invités et les 13 Sages Femmes sont choisies pour être ses marraines. Seulement, il n'y a que douze couverts en or. Le roi décide donc que la dernière Sage Femme à arriver ne pourrait pas renter dans la chapelle. Le jour du baptême, Zeta arrive en retard et se voit refuser l'entrée, ce qui la met en colère. Grâce à sa magie, elle force le passage et décide de punir le roi en maudissant la princesse Rosalie....

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