Walter, vingt-deux ans, apres une adolescence passee a Rome chez sa tante, retroune a contre-coeur dans le giron familial, a Turin. Sans argent et sans espoir, il ne sait que faire de sa vie et observe la societe avec ironie....
La vie de Laura, tout comme celles de son petit ami Federico et de sa cousine Caterina, se complique quand la carrière de chanteuse de Caterina décolle....
Une enseignante « moderne », Caterina, utilise la chanson pour l'éducation et la formation des enfants du lieu, ce qui n'est pas du goût d'un vieux baron local....
Pour éviter le mariage entre son fils Sergio et le jeune Orietta, qui a l'ambition d"être chanteuse, le maire d'une petite ville, qui déteste la musique légère, demande au professeur extravagant Matt Beat de persuader le jeune homme de le laisser partir avec la fille....
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle....