Ryoko devient reporter pour un grand journal après avoir obtenu une maîtrise du programme d'études supérieures de l'Université de Tokyo. Tout en cachant son expérience de comédienne en vidéo pour adultes pendant ses années universitaires, elle passe ses soirées à fréquenter des "clubs d'accueil" avec son amie. En même temps, elle entretient une relation stimulante avec son petit ami Rei. Ryoko recherche un équilibre émotionnel et, malgré la contradiction entre son mode de vie diurne et nocturne, espère trouver le bonheur dans sa vie....

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Tokyo, fin des années 60. Kizuki, le meilleur ami de Watanabe, s’est suicidé. Watanabe quitte alors Kobe et s’installe à Tokyo pour commencer ses études universitaires. Alors qu’un peu partout, les étudiants se révoltent contre les institutions, la vie de Watanabe est, elle aussi, bouleversée quand il retrouve Naoko, ancienne petite amie de Kizuki. Fragile et repliée sur elle-même, Naoko n’a pas encore surmonté la mort de Kizuki. Watanabe et Naoko passent les dimanches ensemble et le soir de l’anniversaire des 20 ans de Naoko, ils font l’amour. Mais le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. Watanabe semble alors mettre sa vie en suspension depuis la perte inexplicable de ce premier amour. Lorsqu’enfin il reçoit une lettre de Naoko, il vient à peine de rencontrer Midori, belle, drôle et vive qui ne demande qu’à lui offrir son amour....