Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan Bey, sa bravoure à la bataille navale de Lépante, ses amours contrariées avec la belle courtisane romaine Giulia, jusqu'à son emprisonnement à Alger puis son retour en Espagne....