Nathan, devenu jeune chirurgien, vient de perdre un patient sur la table d'opération. Il décide alors de quitter la médecine et de retourner vivre dans sa ville natale auprès de son père qui tient un garage. Là, il rencontre Megan, une jolie institutrice, joviale et généreuse dont il tombe amoureux, et un petit garçon âgé de dix ans, atteint du syndrome de Marfan. Par une série de coïncidences, Nathan se rendra compte que toutes ces personnes sont liées entre elles par les souliers rouges qu'il avait offerts à sa mère lorsqu'il était enfant....

Mia, une jeune lycéenne vivant avec sa mère divorcée, est abordée par Malcolm Lowel dans un centre commercial. L'homme se présente comme directeur d'une agence de mannequins et lui laisse sa carte. Ne trouvant pas de travail et voyant sa mère se plaindre de problèmes financiers, elle prend contact avec Malcolm. Dès les premières séances de photos, il rassure la mère de la jeune fille et promet à Mia qu'elle va faire une grande carrière....

Dans une université, plusieurs étudiants sont retrouvés morts dans des circonstances étranges. Suite au décès de son ami, Sam décide de mener l'enquête et découvre que plusieurs étudiantes sont des extraterrestres. Ces dernières n'ont qu'un objectif : se reproduire pour faire perdurer leur espèce......