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Après une virée en pleine campagne, un couple s’arrête dans un gite pour se restaurer. Le propriétaire, un sexagénaire les reçoit avec le sourire, mais en l’espace de quelques heures, la situation vire au cauchemar pour les deux jeunes. L’homme se fait sauvagement assassiner sous les yeux de sa copine, qui horrifiée, se retrouve bientôt séquestrée…...

Joon-soo est un garçon de 19 ans populaire mais indocile. Un jour, ses parents lui donnent un ultimatum, le laissant seul dans la maison pour réhabiliter sa vie. Et voilà qu'il trouve un bébé de six mois, Woo-ram, sur le seuil de la maison. Il n'a aucun autre choix que de s'occuper de Woo-ra. Où pourra-t-il trouver une bonne d'enfants ?...

Dae-woo, un professeur d'anglais timide qui n'a jamais eu de petite amie, rencontre une femme mystérieuse, mais charmante : Mi-na. Il lui demande alors maladroitement un rendez-vous, et à sa grande surprise, elle accepte. Ils tombent amoureux, mais Dae-woo découvre certaines choses inquiétantes sur elle. Bien qu'elle prétende être une artiste intelligente, elle n'a jamais entendu parlé de la criminalité et de la répression, ni même du peintre Mondrian, alors qu'un de ses tableaux est accroché dans son salon. Mais Mi-Na a encore de bien plus terribles secrets....

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Après deux ans de vie commune avec Ji-woo, See-hee s'inquiète de l'avenir de leur couple, de l'usure que le temps pourrait apporter à leur amour. Jalouse, elle ne supporte plus que son compagnon regarde d'autres femmes ou leur adresse ne fût-ce que quelques mots innocents. Mais, entre deux crises de colère et de larmes, See-hee se désole surtout de n'avoir que le même visage et le même corps à offrir, nuit après nuit, à celui qu'elle aime avec passion… Un jour, après une dispute particulièrement âpre, See-hee disparaît, laissant Ji-woo désemparé. A l'insu de tous, elle se rend dans une clinique et demande à ce qu'on lui refasse entièrement le visage. Durant cinq mois, nul ne la verra autrement que masquée ; au sixième, See-hee renaîtra, méconnaissable…...