Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée......

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Mickey est le capitaine d'une équipe de polo, sport qu'il pratique sur une mule. Son équipe comprend des toons : Dingo, Donald et le Grand méchant loup. L'équipe adverse est composée elle de (caricatures) de stars de l'époque : Charles Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy, Harpo Marx (montant une autruche)....

Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max....

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Un jeune homme, Jimmy MacDonald, a participé à un concours de slogans organisé par une marque de café et espère gagner un des prix, le premier étant de 25 000$. Ses collègues décident de lui faire une farce en lui faisant croire qu'il a gagné le concours. Jimmy décide d'acheter plein de cadeaux pour sa famille dont le premier sera une bague pour sa fiancée Betty Casey. Lorsqu'il se rend compte de la supercherie, Jimmy est désespéré et Betty aussi. Le jury du concours qui a tardé à délibérer à cause d'un juré, Mr. Bildocker, annonce alors le grand gagnant qui n'est autre que Jimmy....

Contient 6 courts métrages: - Le lièvre et la tortue - 1934 - 9’ - Le joueur de flûte de Hamelin - 1933 - 8’ - Le retour de Toby la tortue - 1936 - 7’ - Le roi Midas - 1935 - 10’ - Le vieux roi Cole - 1933 - 7’ - Le roi Neptune - 1932 - 7’....

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