C’est la première fois qu’Adrien pénètre dans un établissement de drague homosexuel. L’instant d’une nuit, il découvre ce microcosme où le comique des tragédies individuelles rencontre le temps qui passe et où l’espoir se mêle à la mélancolie....

Valentine, étudiante à Genève et mannequin à ses heures, passe son temps à attendre les appels téléphoniques de son petit ami, Michel, qui vit en Angleterre. Auguste, son voisin, épris de la douce Karin, travaille d'arrache-pied pour devenir avocat. Sans le savoir, tout ce petit monde a été placé sur écoute par un juge à la retraite, acariâtre et cynique, qui occupe ainsi sa misanthropie et ses vieux jours. Parce qu'au volant de sa voiture, elle a renversé la chienne du juge, Valentine fait la connaissance du vieux grigou et découvre ses basses manies. Dégoûtée autant que fascinée, elle se met à lui rendre de fréquentes visites......

Sophie enquête sur la mort de sa soeur disparue alors qu'elle prenait des photos en altitude en compagnie de Bastien, le neveu de Gustave, l'aubergiste du village ; Bastien, un guide plutôt taciturne, a disparu également. Sophie se fait passer pour une journaliste afin de faire la lumière sur la disparition de sa soeur. Plus tard, lorsque Bastien est retrouvé et que la police décide d'abandonner les recherches pour retrouver le corps de la jeune femme, Sophie décide de rester au village pour comprendre ce qui s'est passé, d'autant plus qu'un soupçon pèse sur Bastien déjà jugé responsable de la disparition de deux touristes deux ans plus tôt....

...