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Rosario Rao a été arrêté et condamné pour un meurtre commis durant un match de football et dont on lui a fait porter le chapeau. Trois années plus tard, Mino et Lello, ses deux fils qui croient en l'innocence de leur paternel, mènent une discrète enquête avec l'aide de Stefano Mancuso, l'avocat du prisonnier. Peu a peu, ils commencent a décrypter les fils de l'intrigue qui met en cause quelques personnages de la Mafia locale....

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Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise lui donne une bûche dont il cherchait à se débarrasser. Sa marionnette achevée, Geppetto la baptise Pinocchio. Mais celle-ci se met à bouger et à parler. La nuit suivante, une fée transforme la marionnette en petit garçon de chair et de sang, qu'elle menace de ramener à l'état de pantin à chaque faute qu'il commettra. Ce qui n'empêche pas Pinocchio de voler, peu après, un fromage à un pêcheur.....

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