Maurizio est bruiteur de films d'animation : il achète, vole des bruits de toutes sortes pour accompagner de vieux films. Martina est un femme pleine de romantisme, en quête d'un amour différent des autres. Lorsqu'ils se rencontrent, Maurizio tombe immédiatement amoureux. Mais son malaise, son manque d'expérience dans les rapports avec les femmes le rendent nerveux et le transforment. Pendant un diner sentimental, il s'aperçoit avec horreur qu'une de ses mains devient un cartoon animé ! C'est le début d'une métamorphose progressive....

Le candide Ivo Salvini, vagabond qui communique avec la Lune, part pour une étrange contrée rendre un escarpin d'argent qu'il a autrefois dérobé à la blonde Aldina......

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