Au Texas, dans les années 70, deux policiers sont chargés de mettre la main sur un traficant de drogue. Mais parallèlement à cette enquête, ils vont tomber dans cet enfer et devenir eux-mêmes des drogués....
Depuis l'assassinat de son ami, Justice n'a plus goût à la vie et résiste à l'univers sans avenir de son quartier pauvre de South Central en rédigeant des poèmes. Sa meilleure amie Iesha lui propose un jour un voyage pour Oakland en compagnie de deux convoyeurs postaux : son flirt Chicago et un jeune père immature, Lucky......