À Hambourg, un sorcier âgé cherche Quelqu'un pour le remplacer. Freddie, qui a environ 12 ans, trouve le livre du magicien des charmes et, parvient à en lire quelques lignes à son amie Emma.Le matin suivant, Mickey se retrouve dans le corps d'Emma et, Emma se trouve dans le corps de Mickey. Le magicien traque le livre, le reprend et disparaît, laissant Freddy sans aucune possibilité de renverser le charme, qui devient permanent durant 54 heures. Freddy, Emma et Mickey doivent s'allier ensemble pour découvrir une solution, en faisant, de diverses découvertes sur les divers attraits de la nature de l un et de l autre seul leur amitié leur permettra de trouver la solution du soudain malaise qui les a transformer y parviendront ils ?...