Avant son départ à la retraite obligatoire, lors de son dernier jour de travail, Marshall, directeur de l'immigration de l'aéroport JFK, détient un groupe de Latino-Américains et les exposer à une série de situations humiliantes. Aveuglé par les préjugés, Marshall finit par causer la mort d'un jeune Brésilien. Après une période en prison, Marshall va au Brésil, mortel malade et dans une recherche désespérée pour purger sa culpabilité. Dans sa quête, il est guidé par Bia, une jeune prostituée....

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A 17 ans, Raquel, une jeune fille adoptée d’une famille assez aisée se rebelle, quitte sa famille et ses études pour Sao Paulo où elle devient prostituée puis call-girl. Rapidement elle décide de tenir un journal en ligne racontant son expérience. Ce journal fait sensation et devient un des plus populaires du Brésil. Raquel devient connue et est invitée dans les médias. Mais bientôt elle tombe dans la drogue....

En 1988, le père Casaldaliga, évêque de Sao Félix, au Brésil, se rend à Rome pour y rencontrer le pape Jean Paul II et alerter ce dernier sur les conditions de pauvreté extrême que subit le Brésil. Il participe, au préalable, à une audience avec le cardinal Ratzinger, au cours de laquelle il raconte son arrivée au Brésil vingt ans plus tôt. Volontaire pour fonder une mission à Sao Felix et accompagné de Daniel, le père Casaldaliga se heurte très rapidement à la misère du peuple brésilien, à la tyrannie des propriétaires terriens et à la corruption des autorités. Révolté par ces injustices, il décide de lutter aux côtés du peuple......

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