Avant son départ à la retraite obligatoire, lors de son dernier jour de travail, Marshall, directeur de l'immigration de l'aéroport JFK, détient un groupe de Latino-Américains et les exposer à une série de situations humiliantes. Aveuglé par les préjugés, Marshall finit par causer la mort d'un jeune Brésilien. Après une période en prison, Marshall va au Brésil, mortel malade et dans une recherche désespérée pour purger sa culpabilité. Dans sa quête, il est guidé par Bia, une jeune prostituée....

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Des images filmées sur scène et en coulisses capturent la vie en tournée de la chanteuse uruguayenne Natalia Oreiro alors qu'elle enchaîne les salles combles en Russie....

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