Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètre en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines....

Babou Diop, quarante ans, vit avec son fils Sada, sa femme Coumba et un mouton qu’ils élèvent dans la maison. Agé de neuf ans, Sada fini par tisser une très forte relation d’amitié avec le mouton. A quelques jours de la fête de la Tabaski, Babou se rend compte que son mouton destiné au sacrifice a disparu et son fils aussi. Désemparé, il part à leur recherche....