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Drame policier avec les meilleurs acteurs québécois de l'époque dans les décors somptueux du Vieux-Québec....

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin allemand coule un navire près des côtes canadiennes. Aussitôt, il tente un repli stratégique vers la baie d'Hudson mais il est repéré et bombardé. 6 marins allemands survivants se retrouvent seuls sur le gigantesque territoire canadien. Ils doivent traverser le pays, rejoindre les États-Unis encore neutres, et espérer ainsi s'échapper du continent pour retourner en Allemagne....

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A son retour des chantiers, Alexis Labranche reprend le défrichement de son lot. Malheureusement il perd au jeu l'argent dont il a besoin pour payer ses instruments aratoires. Son seul recours est d'emprunter la somme nécessaire à son vieil ennemi l'usurier Séraphin Poudrier, qui a épousé Donalda Laloge, jadis sa promise. Malgré les efforts de ses amis pour l'aider à rencontrer l'échéance de l'emprunt, Alexis voit Séraphin s'emparer de son lot et doit partir ailleurs recommencer à neuf....

Après s'être battu en public avec Jean-Paul, le conscrit Tit-Coq se retrouve devant le commandant et le padre pour avoir entaché la réputation de l'armée. Mais il s'en sort et se retrouve exonéré de sa faute. Peu après, Tit-Coq est invité à passer les fêtes de Noël dans la famille de Jean-Claude. Pour lui qui est orphelin, né du péché, se retrouver dans une vraie famille est un cadeau du ciel. Là, il y trouve le confort d'un vrai foyer, la présence rassurante d'un père et l'amour d'une mère. Mais il y trouve aussi l'amour de la belle Marie-Ange, la soeur de Jean-Claude....