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Six étrangers déménagent dans la ville portuaire d'Uobuka et un employé de la ville, Hajime Tsukisue, reçoit l'ordre de les aider. À cette même époque, Fumi, diplômée du même lycée qu'Hajime, revient à Uobuka. Quelque chose cloche à propos de ces étrangers. Ils agissent curieusement et n'ont pas l'air normal. Hajime apprend des détails plus choquants : ces étrangers sont d'anciens prisonniers qui ont tous commis un meurtre. En raison d'un nouveau système de libération conditionnelle, ils sont transférés à Uobuka. Les résidents ne sont pas censés connaître leurs antécédents criminels mais leur vie commence à changer en raison des nouveaux résidents....

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Shogo Kanetaka, un officier de police, est traumatisé par le meurtre de sa bien-aimée et ne pense qu'à se venger. C'est alors qu'il reçoit l'ordre d'infiltrer un clan de yakuza. Pour cela, il devra commencer par se confronter à Hideki Murooka, membre de l'organisation et fils d'un condamné à mort, avec lequel Kanetaka aurait 98% de compatibilité. Murooka souffre d'un trouble le rendant insatiable, et ni lui ni Kanetaka ne semblent en mesure de contrôler ses émotions....