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Philip Wermeer est accusé d'avoir tué Samson, le chef d'un clan puissant de Tucson. Il est poursuivi par Clayton, un représentant de la loi. Clayton réussit à le rattraper et le conduit au procès face au clan Samson. Clayton est le seul à connaître la vérité et il va obliger chacun à se dévoiler......

Lomenzo est un flic à part qui se retrouve aux prises avec une série de meurtres, tous ayant pour indices des éléments se rapportant aux contes de fées. Il obtient l'aide d'un détective privé et leur piste va les conduire vers une magnifique jeune femme......

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