Dans une petite ville du Maroc espagnol, le vieux Ricardo, qui tient un café, vit en compagnie de sa fille, Conchita. Celle-ci croit que Ricardo est son père. En réalité, celui-ci l'a recueillie à l'âge de dix-huit mois dans un douar abandonné lors de la conquête. Un jour un chef berbère, Tamar, entrevoit Conchita, lui dit qu'elle est de sa tribu et veut l'emmener. Elle le repousse, puis acceptera plus tard pour constater que la civilisation musulmane est incompatible avec la formation chrétienne qu'elle a reçue. Elle s'évade et réussira à obtenir le pardon de Tamar. Un officier français du Service des renseignements s'offre à la recueillir....

Pierre Bernier est peintre. Il a connu le succès grâce à un tableau intitulé « La Femme nue », pour lequel avait posé Loulou, qu'il a depuis épousée. Mais le temps a passé, et il aime désormais la princesse Paule de Chabran, une femme belle, riche, et mariée. Il veut divorcer pour pouvoir épouser Paule de Chabran, au désespoir de Loulou qui tente de se suicider. Pris de remords, Pierre décide de rester avec Loulou, mais quand celle-ci comprend qu'il fait cela par pitié et non par amour, elle choisit de s'éloigner et retrouve Ronchard, un autre peintre et ancien amant....

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Un officier français tombe amoureux d'une indigène célèbre à Marrakech pour ses qualités de danseuse. Leur amour est combattu par une ancienne amie de l'officier qui réussit à les séparer. La jeune danseuse est tuée par son père adoptif, un noir, qui lui avait caché son origine espagnole ; elle meurt dans les bras de l'officier....